C 08 декабря 2022 года на бирже Международного финансового центра «Астана» (Astana International Exchange, AIX) и на Казахстанской фондовой бирже (KASE) стартовали вторичные торги акциями КМГ.

Цена размещения за одну акцию составила 8 406 тенге, предполагая капитализацию КМГ в размере около 5,1 трлн тенге или 11 млрд долл. США.

Акции были предложены на AIX и KASE. Проспект выпуска акций опубликован 09 ноября 2022 года, прием заявок инвесторов проводился с 09 ноября по 02 декабря 2022 года.

Cовместными букраннерами сделки выступили Freedom Broker, Halyk Finance, SkyBridge Invest и BCC Invest.

• - Объем спроса – 181,5 млрд тенге
• - Объем размещения – 153,9 млрд тенге
• - Количество удовлетворенных заявок – 129 948 заявок
• - Количество акций КМГ к продаже – 18 303 584 штук
• - Free Float – 3,0%
• - Доля физических лиц в объеме – 52,1%
• - Доля физических лиц в заявках – 99,9%
  
  
  

В Стратегии развития КМГ до 2028 года устойчивое развитие - одна из стратегических целей, которую компания интегрирует в ключевые бизнес-процессы, операционную деятельность и процессы принятия решений.

АО НК «КазМунайГаз» ежегодно отчитывается о своей деятельности в области устойчивого развития на протяжении 14 лет, а начиная с 2012 года публикует отчетность в соответствии с Глобальной инициативой отчетности (Global Reporting Initiative - GRI).

Также с целью систематизации основных подходов и мер в области снижения углеродного следа компания разработала Программу низкоуглеродного развития на 2022-2031 годы. Приоритетом станет снижение прямых и косвенных выбросов СО2 на 15% к 2031 году; снижение углеродоемкости и энергоемкости производства не менее чем на 10%, реализация проектов ВИЭ общей мощностью не менее 300 МВт.

Международное агентство Sustainalytics улучшило показатель риск-рейтинга КМГ в области устойчивого развития с 34,5 до 28,4 баллов. Это доказывает, что компания успешно управляет существенными рисками ESG на международном нефтегазовом рынке.

ESG-рейтинг КМГ повышен с 69 до 72 баллов из 100 возможных. В части составляющих ESG-рейтинга, КМГ получил следующие оценки: экологическая составляющая повышена с 69 до 74, социальная – с 70 до 72, корпоративное управление – 67 до 72 баллов. Это также говорит о высоких показателях компании в области устойчивого развития среди мировых нефтегазовых компаний.

Результат, которого компания добилась в результате внедрения ESG повестки – поступательное снижение выбросов CO2 и CH4 в атмосферу.

КМГ – национальный лидер нефтегазовой отрасли Казахстана с полной интеграцией на всех этапах цепочки создания добавленной стоимости. Являясь национальным лидером нефтегазовой отрасли и вертикально-интегрированной компанией, КМГ имеет стабильную платформу для долгосрочного устойчивого развития. Активы компании включают полный цикл цепочки создания добавленной стоимости углеводородов, состоящей из разведки, добычи, транспортировки, переработки и маркетинга. Компания оперирует на территории Казахстана и Румынии.

Ключевая информация по КМГ:

• №1 в Казахстане по добыче нефти, транспортировке и переработке;

• 25% добычи нефти и конденсата в Казахстане;

• 82% - доля рынка КМГ во всех нефтеперерабатывающих заводах;

• 56% на рынке транспортировки нефти.

1. Национальный лидер нефтегазовой отрасли с полной интеграцией на всех этапах цепочки создания стоимости;

2. Строгое следование лучшим образцам мировой практики в области ESG и устойчивого развития;

3. Портфель высококачественных активов по добыче с привлекательным потенциалом роста и участием в крупнейших месторождениях мира;

4. Контроль над сектором транспортировки нефти Казахстана, генерирующим денежный поток аналогично инфраструктурным активам и обладающим значительным потенциалом дальнейшего роста;

5. Полностью модернизированная платформа по нефтепереработке, обеспечивающая доминирующие позиции на ключевых рынках;

6. Значительный потенциал доходности акционеров за счет генерации свободных денежных потоков на базе производственных активов с высоким уровнем реализованных инвестиций;

7. Высокие стандарты корпоративного управления и многолетнее присутствие на международных рынках капитала;

8. Руководство компании с опытом работы в отрасли в среднем свыше 20 лет;

9. Проекты мирового уровня, реализуемые в партнерстве с ведущими международными интегрированными компаниями.

Устойчивый финансовый профиль компании обеспечивает стабильные денежные потоки. За последние 5 лет компания суммарно выплатила 251 млрд тенге в виде дивидендов. Средний годовой коэффициент выплаты составляет 6,7% от чистой прибыли.

За последние 6 лет показатель общего долга показывал стабильное снижение.

* Общий долг включает в себя облигации и займы (краткосрочные и долгосрочные).
Гарантии выданные не включены в расчет

EBIDTA показала положительную динамику с 2017 по 2021 годы.

*** EBITDA: выручка плюс доля в доходах совместных предприятий и ассоциированных компаний, нетто, минус себестоимость покупной нефти, газа, нефтепродуктов и прочих материалов, минус производственные расходы, минус общие и административные расходы, минус расходы по транспортировке и реализации, минус налоги, кроме подоходного налога.

Показатели чистой прибыли и свободного денежного потока показали стабильный рост за последние 5 лет. Исключение – 2020 год.

**Данные за 2021 и 2020 годы показаны с учетом передачи 100% акций АО «КазТрансГаз» (АО НК «QazagGaz») в пользу АО «Самрук-Қазына» 9 ноября 2021 года.