Коротко о компании

• - Обеспечение надежного функционирования ЕЭС Казахстана в условиях энергоперехода


• - Обеспечение устойчивого развития в соответствии с принципами ESG


• - Увеличение стоимости чистых активов

Факты

• - 387 Линий электропередачи напряжением до 1150 кВ протяженностью порядка 27 тыс. км.


• - 82 Электрических подстанций напряжением 35-1150 кВ и установленной мощностью 39 ГВА


• - Дивиденды за первое полугодие 2023 года: 20.2 млрд тенге


• - Дивиденды с момента выхода на IPO в 2014 году: 218 млрд тенге


• - Активы компании: 987 млрд тенге


• - Рейтинг корпоративного управления: BBB


• - ESG Рейтинг: 51

Структура группы KEGOC

Факторы инвестиционной привлекательности

• - Национальная электроэнергетическая компания, выполняющая функции Системного оператора Единой электроэнергетической системы РК, владеющая и управляющая активами Национальной электрической сети


• - Владеет всеми магистральными сетями в Казахстане, без которых электроэнергетический сектор страны не сможет полноценно функционировать


• - Надежный инвестиционный инструмент, предоставляющий конкурентную доходность на рынке капитала Казахстана


• - Имеется существенный потенциал роста стоимости KEGOC в связи с новыми регуляторными изменениями, а также растущим рынком электроэнергии

Рейтинги

FITCH BBB-/ стабильный

S&P ВВ+/ стабильный

Moody’s Ваа2/стабильный

Параметры SPO

Эмитент

AO «KEGOC»

Крупный акционер

АО «Самрук-Казына»

Листинг

Листинг простых акций Компании на Казахстанской фондовой бирже (KASE) и бирже Международного финансового центра «Астана» (AIX)

Цена размещения

1 482 тенге за простую акцию

Объем размещения

До 15 294 118 простых акций, доля АО «Самрук-Казына» составит не менее 85% от общего количества акций Компании

Использование средств от размещения

Средства будут направлены на реализацию крупного инвестиционного проекта Компании по Усилению сетей Южной зоны ЕЭС РК (строительство двух линий 500 кВл Шу-Жамбыл-Шымкент, и трех ПС 500 кВл Шу-Жамбыл-Шымкент)

Распространение акций в ходе размещения

Размещение среди граждан Республики Казахстан, а также казахстанских институциональных инвесторов и иностранных инвесторов. В первую очередь - удовлетворение заявок граждан Казахстана

Сроки проведения размещения

• - Сбор заявок от текущих акционеров, владеющих 17 и более акциями согласно требованиям законодательства Республики Казахстан - реализация права преимущественной покупки: с 28 сентября до 27 октября включительно


• - Проведение расчетов в рамках реализации права преимущественной покупки: в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки, но не позднее 3 ноября


• - Сбор заявок на KASE и AIX: с 16 октября до 2 ноября включительно

Финансовые консультанты

Halyk Finance, Sky Bridge Invest, Freedom Broker, BCC Invest, Jusan Invest